2020年，猝不及防的新冠疫情，讓全球制造業(yè)開(kāi)始加速思考“人力缺位，生產(chǎn)該如何繼續和升級”。正因如此，生產(chǎn)方式改革和工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程，在理念和市場(chǎng)兩端，都被推進(jìn)了一大步。

比如，自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)里的核心裝備——工業(yè)機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來(lái)看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業(yè)機器人平均密度126臺/萬(wàn)名工人，而2015年，這個(gè)數字只有66，五年時(shí)間幾乎翻了一倍。

供給端：

疫情剛來(lái)時(shí)，工業(yè)機器人卻沒(méi)有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫情防控，或因本身市場(chǎng)考量，2020年出貨量?jì)H增長(cháng)0.5%。

此時(shí)，唯一的變量是中國。2020年，全球工業(yè)機器人的出貨量為38.3萬(wàn)臺，這其中中國貢獻了16.84萬(wàn)臺，占比近44%，彌補了市場(chǎng)供應不足情況。

接下來(lái)的故事軌跡，和很多人的預想沒(méi)有太大偏差。2021年，全球經(jīng)濟復蘇，工業(yè)機器人需求迎來(lái)反彈，全球運營(yíng)庫存已接近350萬(wàn)臺，出貨量較前一年增長(cháng)13%，達到43.5萬(wàn)臺，創(chuàng )下自2018年以來(lái)的新高。

簡(jiǎn)單回顧從疫情以來(lái)，工業(yè)機器人發(fā)展的整體脈絡(luò )之后，立方知造局將聚焦在全球重點(diǎn)區域與國家，從行業(yè)細分維度中，復盤(pán)不同類(lèi)型工業(yè)機器人在微觀(guān)層面的發(fā)展，并回答以下問(wèn)題：

工業(yè)機器人的繁榮度將持續多久？未來(lái)會(huì )如何變軌？中國市場(chǎng)的主導地位會(huì )怎樣延續？

01. 智能制造的未來(lái)錨點(diǎn)：

世界看亞洲，亞洲看中國

全球工業(yè)機器人的主要市場(chǎng)，是“三洲五國”。

三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

五國：中國、日本、美國、韓國、德國。即市場(chǎng)排名前五的國家，占全球工業(yè)機器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業(yè)機器人出貨量經(jīng)歷了從0.5%到13%的強勢反彈，被定義為“危機后的繁榮”。

不過(guò)，IFR（國際機器人聯(lián)合會(huì )）認為，工業(yè)機器人行業(yè)增長(cháng)速度可能放緩——2021年-2024年工業(yè)機器人出貨量年均增長(cháng)率將會(huì )收縮至個(gè)位數。同時(shí)，IFR預計，2024年，全球年新裝機量將突破50萬(wàn)臺，總運營(yíng)庫存也將接近甚至可能突破500萬(wàn)大關(guān)。

造成這一變化的，是一個(gè)區域和一個(gè)國家。

先來(lái)看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經(jīng)濟影響各異，也讓2020年-2021年，5個(gè)國家對工業(yè)機器人的反饋，不盡相同。

2020年，北美經(jīng)濟在下半年開(kāi)始復蘇，2021年裝機量增長(cháng)17%，達到4.3萬(wàn)臺；

歐洲裝機量6.77萬(wàn)臺，同比下降8%。但德國反而逆勢上升，當年安裝數量達歷史第三高，主要原因是包括中國在內的大量海外業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)恢復。2021年，歐洲裝機量又迎來(lái)8%增長(cháng)，達到7.3萬(wàn)臺。

亞洲工業(yè)機器人裝機量達到31萬(wàn)，在全球總量中占比72%，比上一年增長(cháng)15%。

日本作為全球第二大市場(chǎng)，有36%的機器人和自動(dòng)化技術(shù)出口到中國，在2021年市場(chǎng)增長(cháng)7%。

2020年疫情期間，中國高成效的疫情防控下，制造業(yè)從當年第二季度起反彈，工業(yè)機器人的訂單量和制造量飆升。

三個(gè)洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市場(chǎng)基礎來(lái)說(shuō)，工業(yè)機器人保有量前五國家里，有三個(gè)是亞洲國家。亞洲國家中，中國一直是工業(yè)機器人的主導國家，德國、日本作為工業(yè)機器人產(chǎn)銷(xiāo)大國，行業(yè)復蘇也與中國息息相關(guān)。

如果清楚了工業(yè)機器人全球市場(chǎng)中，亞洲區和中國的重要程度，要分析行業(yè)未來(lái)，是這樣一句話(huà)：世界看亞洲，亞洲看中國。

2013年開(kāi)始，中國成為全球年新裝機量最高的市場(chǎng)。立方知造局獨家測算，2021年，中國工業(yè)機器人新增裝機量達到21萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20%，在亞洲市場(chǎng)占比，超過(guò)2/3。同時(shí)，2021年，中國工業(yè)機器人累計運營(yíng)庫存數量為115萬(wàn)臺（2020年94.3萬(wàn)臺）。

2021年，中國工業(yè)機器人全年累計產(chǎn)量達到36.6萬(wàn)臺，同比增速高達44.9%。但從第四季度開(kāi)始，增速已經(jīng)下行；另一方面，2021年國內制造業(yè)固定投資額逐月下滑。

這意味著(zhù)，2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量的輝煌已到頂點(diǎn)，在新一輪周期開(kāi)始之前，整個(gè)2022年將難再狂奔。

繁榮的速度，可能會(huì )放緩，但中國的發(fā)展，已經(jīng)撐起了工業(yè)機器人發(fā)展的未來(lái)骨架。

02. 中國市場(chǎng)行業(yè)集中度提高，

國產(chǎn)化加速

新冠疫情雖然在中國很快被遏制，但依然從四個(gè)方面改變了國內工業(yè)機器人的市場(chǎng)格局。

第一，外資品牌由于海外市場(chǎng)需求疲軟，轉而加大在中國市場(chǎng)的投入，針對不同行業(yè)所需不同種類(lèi)的工業(yè)機器人，采取定向降價(jià)，對中國小規模、專(zhuān)機化生產(chǎn)的企業(yè)造成沖擊；

第二，疫情所引起的全球供應鏈問(wèn)題以及企業(yè)管理問(wèn)題，讓部分規�；�水平低、主打同質(zhì)化價(jià)格戰的工業(yè)機器人廠(chǎng)商，在抗風(fēng)險能力和競爭力方面的問(wèn)題快速暴露；

第三，疫情放大了部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)用工短缺的問(wèn)題，工業(yè)機器人“換人”，對于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)從可選項成為了必選項。

第四，疫情后中國快速復工復產(chǎn)，海外出口回暖直接導致一些依賴(lài)出口的細分行業(yè)加大對本土低價(jià)格工業(yè)機器人的投資，在一定程度上促進(jìn)了本土低價(jià)格機器人的蓬勃發(fā)展。

這四點(diǎn)對應的現象是，中國工業(yè)機器人行業(yè)洗牌開(kāi)始加速，行業(yè)集中度提高，增量市場(chǎng)進(jìn)一步擴大。

2019年-2020年，中國工業(yè)機器人Top40品牌份額從90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土Top5品牌，內資市場(chǎng)占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國本土工業(yè)機器人品牌銷(xiāo)量分別為4.5萬(wàn)臺、6.2萬(wàn)臺，國內市場(chǎng)占比從26.7%提升至29%。

這里還有一個(gè)數據，2019年的國內市場(chǎng)占比為31.25%，說(shuō)明疫情期間，抗風(fēng)險能力較弱的本土品牌經(jīng)歷了加速退場(chǎng)。2021年占比反彈，預示中國本土機器人品牌在格局不斷優(yōu)化之下，競爭力不斷提高。未來(lái)，本土品牌的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步擴大。

另一方面，中國制造業(yè)的細分市場(chǎng)不斷增多，本土工業(yè)機器人品牌相較外資品牌拓展本土市場(chǎng)更為靈活方便。因此在下游的細分賽道上，本土品牌的替代優(yōu)勢已經(jīng)顯現。

03. 4款工業(yè)機器人的國產(chǎn)替代近況

全球工業(yè)機器人下游應用主要集中在：汽車(chē)零部件、整車(chē)制造、家用電器、金屬制品四大行業(yè)。

而中國市場(chǎng)除了這幾大類(lèi)，近年來(lái)國內發(fā)展迅速的電子、光伏、鋰電等行業(yè)，也對工業(yè)機器人有大量需求。

2021年，中國市場(chǎng)多關(guān)節機器人銷(xiāo)售量13萬(wàn)臺，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

這主要是因為多關(guān)節機器人市場(chǎng)中，占比更大的垂直多關(guān)節機器人，與傳統四大行業(yè)捆綁過(guò)深。以六軸機器人為例，60%的訂單量都來(lái)源于四大行業(yè)。中國本土工業(yè)機器人品牌正在快速滲透進(jìn)新興市場(chǎng)。

SCARA機器人是工業(yè)機器人第二大品類(lèi)，在結構和工作方式上類(lèi)似人的手臂，因此是“換人”趨勢下的關(guān)鍵力量。

2020年不少工廠(chǎng)復工延滯，SCARA機器人需求量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷(xiāo)量4.63萬(wàn)臺。

另一方面，隨著(zhù)中國制造業(yè)的轉型升級，SCARA機器人下游應用場(chǎng)景將越來(lái)越多：手機產(chǎn)業(yè)鏈、5G、新能源，這些產(chǎn)業(yè)的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電子產(chǎn)品、光伏、鋰電行業(yè)的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

這帶來(lái)了本土SCARA機器人國產(chǎn)替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件、算法要求不高，均能實(shí)現國產(chǎn)替代，甚至如匯川、臺達等生產(chǎn)零部件的廠(chǎng)商下探至該領(lǐng)域。

中國本土SCARA機器人Top3企業(yè)的市占率合計為19%。

同樣受到輕量化、柔性化生產(chǎn)趨勢影響的，還有協(xié)作機器人，2021年出貨量1.4萬(wàn)臺，同比增速91.3%，市場(chǎng)占比6%，仍處于起步階段。

Delta機器人主要用于分揀、裝配等工作場(chǎng)景，應用范圍較窄，市場(chǎng)占比仍在3%左右。

04. 從中國制造2025到“十四五”，

未來(lái)工業(yè)機器人發(fā)展的4個(gè)方向

工業(yè)機器人雖已發(fā)展多年，但仍是一項有待探索的新興技術(shù)，并將在不遠的未來(lái)，成為現代工業(yè)的基石。政策，已早有布局。

中國針對工業(yè)機器人所出臺的政策，主要分為兩個(gè)層面：

1. 從宏觀(guān)角度構建頂層設計，提升中國工業(yè)機器人行業(yè)整體發(fā)展水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，并最終實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級；

2. 引導技術(shù)和應用的發(fā)展方向，為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國產(chǎn)化替代提供產(chǎn)業(yè)鏈上的支持。

從2015年國務(wù)院發(fā)布的“中國制造2025”開(kāi)始，到《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020）》規劃時(shí)間結束，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量從7.2萬(wàn)臺增長(cháng)至21.2萬(wàn)臺，年增長(cháng)31%。中國工業(yè)機器人密度也從2015年的51臺/萬(wàn)人，增至246臺/萬(wàn)人，達到全球平均水平的2倍。

2021年開(kāi)始，工業(yè)機器人新一輪發(fā)展將由“十四五規劃”領(lǐng)銜，工業(yè)機器人的主要目標是：高端化、智能化，創(chuàng )新發(fā)展。

根據國家科技創(chuàng )新中心的解讀，將“十四五”期間工業(yè)機器人的發(fā)展分解為四個(gè)維度：

創(chuàng )新融合：推動(dòng)人工智能、5G、大數據、云計算等新技術(shù)，與工業(yè)機器人之間的融合應用；

補足短板：健全工業(yè)機器人標準體系，并繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機、控制算法等核心部件與技術(shù)；

繼續細分：鼓勵各類(lèi)企業(yè)和機器人廠(chǎng)商、機器人整機企業(yè)和零部件企業(yè)的積極合作，推動(dòng)工業(yè)機器人行業(yè)針對電力、礦山、建筑等應用場(chǎng)景推出細分領(lǐng)域解決方案；

優(yōu)化結構：通過(guò)“專(zhuān)精特新”和“單項冠軍”政策，培育并扶持具有生態(tài)主導力和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，借此穩固工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)國產(chǎn)化替代。

尾聲

在中國，工業(yè)機器人已經(jīng)覆蓋52個(gè)主要行業(yè)，以及143個(gè)中型行業(yè)，萬(wàn)名工人平均臺套數是世界均值的2倍。但對于一個(gè)擁有完整工業(yè)體的國家，部署的工業(yè)機器人數量仍會(huì )提升。

中國12個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《十四五機器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃》，不僅會(huì )在新一輪周期內促進(jìn)中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的可持續和健康發(fā)展，并且在中國市場(chǎng)與世界息息相關(guān)的連結之下，推動(dòng)全球工業(yè)機器人技術(shù)，以及工業(yè)自動(dòng)化的進(jìn)步。

未來(lái)，我們期待，更多工業(yè)機器人、國產(chǎn)工業(yè)機器人進(jìn)入車(chē)間。