2020年,猝不及防的新冠疫情,讓全球制造業(yè)開(kāi)始加速思考“人力缺位,生產(chǎn)該如何繼續和升級”。正因如此,生產(chǎn)方式改革和工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程,在理念和市場(chǎng)兩端,都被推進(jìn)了一大步。
比如,自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)里的核心裝備——工業(yè)機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。
先來(lái)看兩組數據:
需求端:
2020年,全球工業(yè)機器人平均密度126臺/萬(wàn)名工人,而2015年,這個(gè)數字只有66,五年時(shí)間幾乎翻了一倍。
供給端:
疫情剛來(lái)時(shí),工業(yè)機器人卻沒(méi)有立即響應“升級”趨勢,世界各國或因疫情防控,或因本身市場(chǎng)考量,2020年出貨量?jì)H增長(cháng)0.5%。
此時(shí),唯一的變量是中國。2020年,全球工業(yè)機器人的出貨量為38.3萬(wàn)臺,這其中中國貢獻了16.84萬(wàn)臺,占比近44%,彌補了市場(chǎng)供應不足情況。
接下來(lái)的故事軌跡,和很多人的預想沒(méi)有太大偏差。2021年,全球經(jīng)濟復蘇,工業(yè)機器人需求迎來(lái)反彈,全球運營(yíng)庫存已接近350萬(wàn)臺,出貨量較前一年增長(cháng)13%,達到43.5萬(wàn)臺,創(chuàng )下自2018年以來(lái)的新高。
簡(jiǎn)單回顧從疫情以來(lái),工業(yè)機器人發(fā)展的整體脈絡(luò )之后,立方知造局將聚焦在全球重點(diǎn)區域與國家,從行業(yè)細分維度中,復盤(pán)不同類(lèi)型工業(yè)機器人在微觀(guān)層面的發(fā)展,并回答以下問(wèn)題:
工業(yè)機器人的繁榮度將持續多久?未來(lái)會(huì )如何變軌?中國市場(chǎng)的主導地位會(huì )怎樣延續?
01. 智能制造的未來(lái)錨點(diǎn):
世界看亞洲,亞洲看中國
全球工業(yè)機器人的主要市場(chǎng),是“三洲五國”。
三洲:亞洲、歐洲、北美洲。
五國:中國、日本、美國、韓國、德國。即市場(chǎng)排名前五的國家,占全球工業(yè)機器人安裝總量74%。
2020年-2021年,全球工業(yè)機器人出貨量經(jīng)歷了從0.5%到13%的強勢反彈,被定義為“危機后的繁榮”。
不過(guò),IFR(國際機器人聯(lián)合會(huì ))認為,工業(yè)機器人行業(yè)增長(cháng)速度可能放緩——2021年-2024年工業(yè)機器人出貨量年均增長(cháng)率將會(huì )收縮至個(gè)位數。同時(shí),IFR預計,2024年,全球年新裝機量將突破50萬(wàn)臺,總運營(yíng)庫存也將接近甚至可能突破500萬(wàn)大關(guān)。
造成這一變化的,是一個(gè)區域和一個(gè)國家。
先來(lái)看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經(jīng)濟影響各異,也讓2020年-2021年,5個(gè)國家對工業(yè)機器人的反饋,不盡相同。
2020年,北美經(jīng)濟在下半年開(kāi)始復蘇,2021年裝機量增長(cháng)17%,達到4.3萬(wàn)臺;
歐洲裝機量6.77萬(wàn)臺,同比下降8%。但德國反而逆勢上升,當年安裝數量達歷史第三高,主要原因是包括中國在內的大量海外業(yè)務(wù),推動(dòng)行業(yè)恢復。2021年,歐洲裝機量又迎來(lái)8%增長(cháng),達到7.3萬(wàn)臺。
亞洲工業(yè)機器人裝機量達到31萬(wàn),在全球總量中占比72%,比上一年增長(cháng)15%。
日本作為全球第二大市場(chǎng),有36%的機器人和自動(dòng)化技術(shù)出口到中國,在2021年市場(chǎng)增長(cháng)7%。
2020年疫情期間,中國高成效的疫情防控下,制造業(yè)從當年第二季度起反彈,工業(yè)機器人的訂單量和制造量飆升。
三個(gè)洲中,最亮眼的仍然是亞洲,從市場(chǎng)基礎來(lái)說(shuō),工業(yè)機器人保有量前五國家里,有三個(gè)是亞洲國家。亞洲國家中,中國一直是工業(yè)機器人的主導國家,德國、日本作為工業(yè)機器人產(chǎn)銷(xiāo)大國,行業(yè)復蘇也與中國息息相關(guān)。
如果清楚了工業(yè)機器人全球市場(chǎng)中,亞洲區和中國的重要程度,要分析行業(yè)未來(lái),是這樣一句話(huà):世界看亞洲,亞洲看中國。
2013年開(kāi)始,中國成為全球年新裝機量最高的市場(chǎng)。立方知造局獨家測算,2021年,中國工業(yè)機器人新增裝機量達到21萬(wàn)臺,同比增長(cháng)20%,在亞洲市場(chǎng)占比,超過(guò)2/3。同時(shí),2021年,中國工業(yè)機器人累計運營(yíng)庫存數量為115萬(wàn)臺(2020年94.3萬(wàn)臺)。
2021年,中國工業(yè)機器人全年累計產(chǎn)量達到36.6萬(wàn)臺,同比增速高達44.9%。但從第四季度開(kāi)始,增速已經(jīng)下行;另一方面,2021年國內制造業(yè)固定投資額逐月下滑。
這意味著(zhù),2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量的輝煌已到頂點(diǎn),在新一輪周期開(kāi)始之前,整個(gè)2022年將難再狂奔。
繁榮的速度,可能會(huì )放緩,但中國的發(fā)展,已經(jīng)撐起了工業(yè)機器人發(fā)展的未來(lái)骨架。
02. 中國市場(chǎng)行業(yè)集中度提高,
國產(chǎn)化加速
新冠疫情雖然在中國很快被遏制,但依然從四個(gè)方面改變了國內工業(yè)機器人的市場(chǎng)格局。
第一,外資品牌由于海外市場(chǎng)需求疲軟,轉而加大在中國市場(chǎng)的投入,針對不同行業(yè)所需不同種類(lèi)的工業(yè)機器人,采取定向降價(jià),對中國小規模、專(zhuān)機化生產(chǎn)的企業(yè)造成沖擊;
第二,疫情所引起的全球供應鏈問(wèn)題以及企業(yè)管理問(wèn)題,讓部分規;降、主打同質(zhì)化價(jià)格戰的工業(yè)機器人廠(chǎng)商,在抗風(fēng)險能力和競爭力方面的問(wèn)題快速暴露;
第三,疫情放大了部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)用工短缺的問(wèn)題,工業(yè)機器人“換人”,對于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)從可選項成為了必選項。
第四,疫情后中國快速復工復產(chǎn),海外出口回暖直接導致一些依賴(lài)出口的細分行業(yè)加大對本土低價(jià)格工業(yè)機器人的投資,在一定程度上促進(jìn)了本土低價(jià)格機器人的蓬勃發(fā)展。
這四點(diǎn)對應的現象是,中國工業(yè)機器人行業(yè)洗牌開(kāi)始加速,行業(yè)集中度提高,增量市場(chǎng)進(jìn)一步擴大。
2019年-2020年,中國工業(yè)機器人Top40品牌份額從90.5%升至93.2%,Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土Top5品牌,內資市場(chǎng)占有率從2018年的29%提升至2020年38%。
2020年與2021年,中國本土工業(yè)機器人品牌銷(xiāo)量分別為4.5萬(wàn)臺、6.2萬(wàn)臺,國內市場(chǎng)占比從26.7%提升至29%。
這里還有一個(gè)數據,2019年的國內市場(chǎng)占比為31.25%,說(shuō)明疫情期間,抗風(fēng)險能力較弱的本土品牌經(jīng)歷了加速退場(chǎng)。2021年占比反彈,預示中國本土機器人品牌在格局不斷優(yōu)化之下,競爭力不斷提高。未來(lái),本土品牌的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步擴大。
另一方面,中國制造業(yè)的細分市場(chǎng)不斷增多,本土工業(yè)機器人品牌相較外資品牌拓展本土市場(chǎng)更為靈活方便。因此在下游的細分賽道上,本土品牌的替代優(yōu)勢已經(jīng)顯現。
03. 4款工業(yè)機器人的國產(chǎn)替代近況
全球工業(yè)機器人下游應用主要集中在:汽車(chē)零部件、整車(chē)制造、家用電器、金屬制品四大行業(yè)。
而中國市場(chǎng)除了這幾大類(lèi),近年來(lái)國內發(fā)展迅速的電子、光伏、鋰電等行業(yè),也對工業(yè)機器人有大量需求。
2021年,中國市場(chǎng)多關(guān)節機器人銷(xiāo)售量13萬(wàn)臺,占比61.9%,相比2020年63%有所下降。
這主要是因為多關(guān)節機器人市場(chǎng)中,占比更大的垂直多關(guān)節機器人,與傳統四大行業(yè)捆綁過(guò)深。以六軸機器人為例,60%的訂單量都來(lái)源于四大行業(yè)。中國本土工業(yè)機器人品牌正在快速滲透進(jìn)新興市場(chǎng)。
SCARA機器人是工業(yè)機器人第二大品類(lèi),在結構和工作方式上類(lèi)似人的手臂,因此是“換人”趨勢下的關(guān)鍵力量。
2020年不少工廠(chǎng)復工延滯,SCARA機器人需求量暴漲,與2019年相比增幅高達59.1%,總銷(xiāo)量4.63萬(wàn)臺。
另一方面,隨著(zhù)中國制造業(yè)的轉型升級,SCARA機器人下游應用場(chǎng)景將越來(lái)越多:手機產(chǎn)業(yè)鏈、5G、新能源,這些產(chǎn)業(yè)的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電子產(chǎn)品、光伏、鋰電行業(yè)的訂單量,占到SCARA總訂單量的84%。
這帶來(lái)了本土SCARA機器人國產(chǎn)替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件、算法要求不高,均能實(shí)現國產(chǎn)替代,甚至如匯川、臺達等生產(chǎn)零部件的廠(chǎng)商下探至該領(lǐng)域。
中國本土SCARA機器人Top3企業(yè)的市占率合計為19%。
同樣受到輕量化、柔性化生產(chǎn)趨勢影響的,還有協(xié)作機器人,2021年出貨量1.4萬(wàn)臺,同比增速91.3%,市場(chǎng)占比6%,仍處于起步階段。
Delta機器人主要用于分揀、裝配等工作場(chǎng)景,應用范圍較窄,市場(chǎng)占比仍在3%左右。
04. 從中國制造2025到“十四五”,
未來(lái)工業(yè)機器人發(fā)展的4個(gè)方向
工業(yè)機器人雖已發(fā)展多年,但仍是一項有待探索的新興技術(shù),并將在不遠的未來(lái),成為現代工業(yè)的基石。政策,已早有布局。
中國針對工業(yè)機器人所出臺的政策,主要分為兩個(gè)層面:
1. 從宏觀(guān)角度構建頂層設計,提升中國工業(yè)機器人行業(yè)整體發(fā)展水平,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,并最終實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級;
2. 引導技術(shù)和應用的發(fā)展方向,為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國產(chǎn)化替代提供產(chǎn)業(yè)鏈上的支持。
從2015年國務(wù)院發(fā)布的“中國制造2025”開(kāi)始,到《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020)》規劃時(shí)間結束,中國工業(yè)機器人產(chǎn)量從7.2萬(wàn)臺增長(cháng)至21.2萬(wàn)臺,年增長(cháng)31%。中國工業(yè)機器人密度也從2015年的51臺/萬(wàn)人,增至246臺/萬(wàn)人,達到全球平均水平的2倍。
2021年開(kāi)始,工業(yè)機器人新一輪發(fā)展將由“十四五規劃”領(lǐng)銜,工業(yè)機器人的主要目標是:高端化、智能化,創(chuàng )新發(fā)展。
根據國家科技創(chuàng )新中心的解讀,將“十四五”期間工業(yè)機器人的發(fā)展分解為四個(gè)維度:
創(chuàng )新融合:推動(dòng)人工智能、5G、大數據、云計算等新技術(shù),與工業(yè)機器人之間的融合應用;
補足短板:健全工業(yè)機器人標準體系,并繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機、控制算法等核心部件與技術(shù);
繼續細分:鼓勵各類(lèi)企業(yè)和機器人廠(chǎng)商、機器人整機企業(yè)和零部件企業(yè)的積極合作,推動(dòng)工業(yè)機器人行業(yè)針對電力、礦山、建筑等應用場(chǎng)景推出細分領(lǐng)域解決方案;
優(yōu)化結構:通過(guò)“專(zhuān)精特新”和“單項冠軍”政策,培育并扶持具有生態(tài)主導力和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),借此穩固工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)國產(chǎn)化替代。
尾聲
在中國,工業(yè)機器人已經(jīng)覆蓋52個(gè)主要行業(yè),以及143個(gè)中型行業(yè),萬(wàn)名工人平均臺套數是世界均值的2倍。但對于一個(gè)擁有完整工業(yè)體的國家,部署的工業(yè)機器人數量仍會(huì )提升。
中國12個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《十四五機器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃》,不僅會(huì )在新一輪周期內促進(jìn)中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的可持續和健康發(fā)展,并且在中國市場(chǎng)與世界息息相關(guān)的連結之下,推動(dòng)全球工業(yè)機器人技術(shù),以及工業(yè)自動(dòng)化的進(jìn)步。
未來(lái),我們期待,更多工業(yè)機器人、國產(chǎn)工業(yè)機器人進(jìn)入車(chē)間。